Ejecutivo de Inversiones Banca Patrimonial - CDMX Polanco

Somos una firma especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.

Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2. 5 MDP.

Principales Responsabilidades

• Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
• Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
• Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
• Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
• Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
• Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
• Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el cumplimiento de políticas internas.
• Integrar expedientes de inversionistas, elaborar documentación requerida, coordinar validaciones y recabar firmas.

Requisitos del Perfil

• Mantenerse actualizado en temas económicos, financieros y políticos para fortalecer la promoción de productos.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
• Experiencia comprobable en banca patrimonial o privada.
• Cartera propia superior a 2 5 0 millones de pesos (MDP).
• Conocimiento sólido en pagarés y productos de inversión patrimonial.
• Habilidades comerciales, negociación y enfoque a resultados.
• Alta capacidad de planificación, seguimiento y cierre.
• Ética profesional y orientación al cumplimiento normativo.

¿Qué ofrecemos?

• Esquema de compensación atractivo (fijo + variable por captación).
• Comisiones altamente competitivas por logro de objetivos.
• Respaldo institucional y productos financieros sólidos.
• Autonomía comercial y acompañamiento estratégico.
• Ambiente profesional, dinámico y orientado a resultados.
• Oportunidad de crecimiento en una firma en expansión.

Postúlate y daremos pronto seguimiento.